华金证券：当前A股“填坑”行情基本完成进入震荡阶段，政策鼓励TMT和消费等行业，产业趋势上行行业集中在TMT、机械等，周期和消费可能补涨。 中泰证券：资金从“高配行业”流出进入“低配行业”，依赖“主题驱动”的高估值行业或面临估值出清，A股风险偏好和行业分布可能被重塑，该中长期趋势或被市场低估。 东吴证券：配置方向关注机器人、人工智能、AI端侧、国产算力产业链、可控核聚变、军工信息化、无人驾驶、创新药、固态电池、AI Agent、低空经济、卫星互联网等。 申万宏源证券：短期调整因美国不确定性增加压制风险偏好牛来乐，科技未摆脱中期调整波段，新消费扩散空间有限，小微盘行情与博弈公募向业绩比较基准靠拢行情告一段落。
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